孙悟空寻找敖闰打听该乌龙的来历，才知原来该乌龙魔怪九头虫之子。

得知这个消息之后，孙悟空悟空来到西海龙宫，敖钦正遭围困。

孙悟空说服小白龙捐弃前嫌，共同对敌。

如有此人相助，原来马温是由孙悟空幻化而成，小白自然是由敖烈幻化而成。

孙悟空说自己五百年前曾和沙僧一同修行过，可算是老熟人，建议九头虫劝说沙僧归降。

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小白龙欣然答应，并和孙悟空伪装打入九头虫兵营，以高超的武艺和一番高谈阔论令九头虫折服，将水兵交由他俩训练。

孙悟空化名马温和小白听说乌龙要与敖闰开战，因其与四海龙王有世仇，特来相助。

唐三藏不服，便与马温开打起来。没想到马温实力竟略高一筹。

唐三藏上前助阵与马温一试高下，两人势均力敌。

马温、唐三藏皆归顺于九头虫，愿意为九头虫的水军出一份力。

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孙悟空一行人决定在城中宿下，看看究竟是怎么回事。

夜中，乌龙果然出现了，乌龙实力远不及唐三藏，但唐三藏故意放其回海，孙悟空变做一个蟹介士跟随乌龙。

孙悟空只见乌龙和谋士讨论与海龙兵之法，谋士建议请深谙水性之人训练士兵。

马温认为，乌龙的军队不要说与海龙兵作战，就是江河淮渎任哪一位龙王的普通龙兵，都能随便将其击溃。

九头虫不服，当场与小白摆起阵来。

小白果然大获全胜，九头虫心悦诚服，把波元府水军交给了小白统带。

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